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04/03/2013

SQM coloca bono en Estados Unidos

Santiago, Chile, 3 de Abril de 2013 – Hoy, Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM o la Empresa) (Bolsa de Nueva York: SQM; Bolsa de Comercio Santiago: SQM-B, SQM-A) colocó en Estados Unidos un bono no garantizado por un valor de US$300 millones.  La operación fue realizada a 10 años plazo, con un cupón de 3,625% anual y un rendimiento de 3,716% anual.  Esta tasa equivale a un diferencial de 180 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos comparables.

 

Los fondos recaudados serán destinados a refinanciar pasivos de largo plazo y financiar objetivos corporativos generales de la Empresa.

 

La operación fue asesorada por JP Morgan Securities LLC,  Merril Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc., Scotia Capital (USA) Inc. junto con LarrainVial Securities US LLC.

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